Материал-заготовка. Сверьте названия прав с вашей версией CRM: порталы отличаются, и статья не заменяет инструкцию вендора.
Интеграция чаще всего стоит не из-за кода, а из-за доступа, который выдали «как себе», и воронки, куда нельзя создавать сделки. Ниже список, который имеет смысл закрыть до первого дня работ. Пока его нет, срок из сметы не начинается.
Отдельный пользователь для связки, не личный логин руководителя. Его можно отключить в день, когда подрядчик сдан, и по истории видно, что создала интеграция, а что человек. Права — создавать и менять сделки в одной воронке, читать контакты, которые вы готовы отдавать в эту воронку. Администратора портала для этого не нужно.
Воронка и этапы. Напишите, на какой этап падает новая заявка и какой этап ставит человек, когда взял её в работу. Если этого нет, все заявки свалятся в первую колонку и через неделю их перестанут разбирать.
Поля. Рядом с каждым вопросом бота или формы — поле CRM. Где поля нет, решите заранее: заводим поле или не спрашиваем это у клиента. Свободный комментарий «и так поймут» через месяц не ищется.
Эталонная сделка. Одна карточка, которую вы считаете правильно заведённой. Интеграцию сверяют с ней, а не с абстрактным «ну как обычно».
Тестовый контур. Копия воронки или отдельный источник, чтобы первые десять заявок не пришли вашим живым клиентам вперемешку с боем. Если копии нет, договариваемся о коротком окне, когда боевые заявки смотрит конкретный человек.
Почтовый ящик и мессенджер. Если заявки идут оттуда, доступ тоже отдельный. Пароль не присылают в том же чате, где обсуждают цену: каналы лучше развести, даже если это кажется медленным.
Одна проверка в конце подготовки: вы сами создаёте тестовую заявку тем способом, которым её создаст связка, и видите карточку. Если вы её не видите, интегратор тоже не угадает.
Для 1С этот список другой и почти всегда требует вашего специалиста по 1С. Не закладывайте «заодно выгрузим в 1С», если обмена ещё нет: это отдельный контур, и его видно на аудите, а не в конце сдачи.